Deal Sourcing & Value Creation für Private Equity und Family Offices
Proprietäre Deals mit substanziellem Value Creation Potenzial im Segment börsennotierter Small- und Mid-Caps der DACH-Region
AVE Capital Advisers unterstützt Private-Equity-Investoren und Family Offices bei Deal Sourcing, Transaktionsstrukturierung und operativer Begleitung von Beteiligungen in börsennotierten Small- und Mid-Caps – von PIPEs über Growth Capital bis zu Nachfolgelösungen. Mit 20+ Jahren gewachsenem Netzwerk und bewiesenem Track Record für substanzielle Value Creation.
Erstgespräch vereinbarenFür wen wir arbeiten
Unsere Mandanten sind anspruchsvolle Investoren, die einen spezialisierten Partner für den DACH-Mittelstand suchen.
Single & Multi Family Offices
Mit Private-Equity-Aktivitäten oder Ambitionen, den Aufbau zu professionalisieren.
Small & Mid-Cap Fonds
Die effizienteren Zugang zu Deal Flow und Research suchen.
Nachfolgelösungen
Die erfahrene Sparringspartner für strategische Entscheidungen suchen.
Insurance & Pension Funds
Mit Co-Investment Interesse im DACH-Mid-Market.
Ihre Herausforderungen
Die zentralen Herausforderungen im DACH-Small/Mid-Cap-Umfeld.
Zugang zu Deal Flow
Im fragmentierten Markt börsennotierter Small- und Mid-Caps sind die besten Deals off-market. Netzwerk-Zugang zu CEOs und Gründerfamilien ist erforderlich.
Informationsasymmetrie
Intransparente Marktinformationen und geringe Research-Tiefe bei Small & Mid Caps.
Industrieverständnis
Fehlende operative Expertise erschwert Value Creation nach Closing.
Strukturierungskompetenz
Viele Deals erfordern maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmerfamilien.
Ressourcenlimitierung
Begrenzte interne Research-Kapazitäten für fundiertes Sourcing und DD-Prozesse.
Unser Ansatz
AVE Capital Advisers fungiert als strategischer Partner und Execution-Spezialist für Private-Equity-Investoren und Family Offices bei der Identifikation, Strukturierung und Begleitung von Deals in börsennotierten Small- und Mid-Caps mit substanziellem Value Creation Potenzial.
Proprietärer Deal Flow: Mehr als 20 Jahre gewachsene Beziehungen zu CEOs, CFOs und Unternehmern in der DACH-Region. Zugang zu Transaktionen, die über klassische M&A-Kanäle nur selten verfügbar sind.
Research-Exzellenz trifft Investmentmanagement-Erfahrung: 15 Jahre Sell-Side-Research kombiniert mit 5 Jahren praktischer PIPE-Investmenterfahrung und dokumentierter Value Creation.
Umfassende Deal Origination- und Transaktionserfahrung: Mehr als 20 Jahre nachweisbare Erfolge in der Generierung, Strukturierung und Umsetzung von Eigenkapitaltransaktionen.
100%ige Unabhängigkeit: Kein eigener Fonds, kein Produktvertrieb. Wir verdienen ausschließlich an der Qualität unserer Beratung.
Maßgeschneiderte Strukturierung: PIPE-, Growth- und Nachfolgetransaktionen passgenau für jede Situation.
Track Record
Leistungsmodule
Durch das modular aufgebaute Dienstleistungsangebot können Investoren gezielt die Bausteine nutzen, die ihre internen Teams ergänzen.
Deal Sourcing & Market Screening
Systematische Identifikation attraktiver PIPE-Kandidaten. Aufbau eines fokussierten Target-Universums. Identifikation von Trigger-Situationen durch proprietäres Netzwerk.
Company Analysis & Due Diligence
Umfassende Geschäftsmodellanalyse, Finanzmodellierung, DCF-Bewertung und Peer-Group-Analyse. Ergebnis: Due Diligence Memo im IC-ready-Format. Die Investmententscheidung trifft der Mandant.
Deal Structuring
Strukturierung der PIPE-Transaktion. Instrumente, Terms, Governance-Rechte. Verhandlungsstrategie gegenüber Management, Großaktionären und Konsortialbanken.
Equity Story & Value Creation
Schärfung der Equity Story. Ableitung konkreter Wertsteigerungsinitiativen: Governance, Strategie, Operating Excellence, Financing, Kapitalmarktkommunikation.
Portfolio Monitoring & Board Support
Quartalsweise Company Reviews. Peer- und Multiple-Benchmarking. Vorbereitung von Aufsichtsrats- und Beiratssitzungen. Ad-hoc-Analysen bei Sondersituationen.
Exit Strategy
Evaluierung von Exit-Optionen nach erfolgter Wertsteigerung. Verkauf an strategische oder Finanzinvestoren. Re-IPO-Möglichkeiten. Unterstützung bei der Umsetzung.
Investmentfokus
Unser klar definierter Investmentfokus ermöglicht tiefes Sektorverständnis und effiziente Transaktionsprozesse.
DACH-Region
Deutschland, Österreich, Schweiz – mit etabliertem Netzwerk und lokaler Marktexpertise.
Fokussierte Branchen
Industrials, Tech-Enabled Services, Industrial Tech, Spezialmaschinenbau, Nachhaltigkeit/GreenTech.
Flexible Strukturen
Buyouts, Growth Capital, PIPEs, Nachfolgelösungen – angepasst an die jeweilige Situation.
50 – 1.000 Mio. EUR
Enterprise Value – vom gehobenen Mittelstand bis zur größeren Mid-Cap-Transaktion.
Team
Das komplementäre Team von AVE Capital Advisers verfügt über mehr als 45 Jahre kombinierte Erfahrung im Research, Investment Management und der Strukturierung von Direktbeteiligungen.
Thomas Rau
Partner
Diplom-Kaufmann und Certified European Financial Analyst (CEFA) mit 15-jähriger Karriere im Equity Research als Head of Industrial Research sowie als Head of Equities bei auf den Mittelstand fokussierten Banken. Als einer der renommiertesten Maschinenbau-Analysten Europas mehrfach ausgezeichnet. Anschließend Co-Head PIPE Investments bei einem führenden europäischen Family Office: Verantwortung für Screening, Sourcing und aktives Investment Management eines konzentrierten Portfolios von Small- und Mid-Unternehmen aus der DACH-Region und Skandinavien. Erzielte durch konsequente Value Creation (Governance, Strategie, Operating Excellence, Financing, Kapitalmarktkommunikation) einen IRR von 57% p.a. auf ein investiertes Kapital von 200 Mio. EUR. Seit 2020 Gründungspartner und CEO der AVE Capital und seit Ende 2025 der AVE Capital Advisers.
Florian Grabner
Partner
Rechtsanwalt mit langjähriger Erfahrung in der Deal Origination, Off-Market-Sourcing sowie der Entwicklung proprietärer Beteiligungs- und Unternehmensfinanzierungen für nationale und internationale Investoren. Begann seine berufliche Laufbahn 1998 als Rechtsanwalt und wurde im selben Jahr zum Wirtschaftsreferenten des Landkreises Fürth ernannt. In dieser Funktion hatte er gemeinsam mit der damaligen Landrätin Dr. Gabriele Pauli die Aufgabe, die Attraktivität des Landkreises Fürth als Wirtschafts- und Investitionsstandort zu steigern. Seit 2001 selbstständig tätig als Treuhänder und Transaktionsberater mit Fokus auf Private-Equity- und Family-Office-Strukturen. Aufbau und Begleitung von zwei unternehmerisch geprägten Family Offices sowie Initiierung, Strukturierung und Umsetzung von Eigenkapital- und Unternehmensfinanzierungen mit einem kumulierten Transaktionsvolumen von über 2 Mrd. EUR. Schwerpunkt auf Deal Origination und proprietären Deal Flow mit besonderem Augenmerk auf den für alle Stakeholder entstehenden Nutzen als Grundlage für Transaktionsmotivation und konstruktive Value Creation.
Wie wir arbeiten
Transparente Prozesse und faire Konditionen.
Transaktionsprozess
Unser bewährter Prozess folgt einer über 20 Jahre entwickelten Systematik.
Screening
200+ Unternehmen evaluiert. Long-List priorisiert.
Short-List
10-15 Targets mit Transaktionspotenzial.
Due Diligence
1-3 Monate intensive Analyse und Strukturierung.
Value Creation
3-5 Jahre aktive Begleitung der Beteiligung.
Exit
Evaluierung und Strukturierung von Exit-Optionen.
Häufige Fragen
PIPE steht für "Private Investment in Public Equity". Bei einem PIPE-Investment erwirbt ein Investor eine substantielle Minderheitsbeteiligung an einem börsennotierten Unternehmen – typischerweise zwischen 5% und 15% der Anteile. Anders als bei klassischen Aktienkäufen über die Börse erfolgt der Einstieg oft über Kapitalerhöhungen oder Blocktransaktionen, verbunden mit Governance-Rechten wie Aufsichtsratssitzen.
Wir begleiten ein breites Spektrum: PIPE-Investments in börsennotierte Unternehmen, Growth Capital für Wachstumsfinanzierungen, Buyouts im Mittelstand sowie Nachfolgelösungen für Unternehmerfamilien. Die Strukturierung passen wir individuell an die jeweilige Situation an.
Der Fokus liegt auf Small- und Mid-Caps in der DACH-Region mit einem Enterprise Value zwischen 50 Mio. und 1.000 Mio. EUR. Zielsektoren sind Industrials, Tech-Enabled Services, Industrial Tech, Spezialmaschinenbau und GreenTech. Voraussetzung sind Situationen, in denen ein aktiver Investor Mehrwert stiften kann.
Während Investmentbanken primär Transaktionsprozesse strukturieren und umsetzen, fokussiert sich AVE Capital Advisers auf nachhaltige Value Creation. Unser Ansatz geht deutlich über die Transaktion hinaus: Wir entwickeln fundierte Unternehmensanalysen, erarbeiten Value-Creation-Pläne und begleiten Beteiligungen über die gesamte Haltedauer. Als unabhängiger Advisor ohne eigenen Fonds ist die Ausrichtung 100% auf Mandanteninteressen fokussiert.
Nach einem unverbindlichen Erstgespräch definieren wir gemeinsam den Umfang der Zusammenarbeit. Sie können einzelne Module buchen oder uns als umfassenden Sparringspartner einbinden. Typische Mandate laufen über 12-36 Monate – von der Opportunitätsidentifikation bis zum Exit.
Kontakt
Haben Sie Fragen oder möchten ein Erstgespräch vereinbaren?